Un suivi commercial partagé
Configuration du CRM : contacts, opportunités, visites ou appels, devis, relances et responsables.
À vérifier : un commercial retrouve ses actions à mener et le responsable consulte les dossiers en cours.
Outils de gestion, web et informatique pour PME
Du métier
à la solution.
Gestion commerciale, CRM, Odoo, sites web et automatisation : nous mettons en place les outils pour suivre votre activité et organiser le travail de vos équipes.
Vous dirigez une TPE ou une PME en France ou à Madagascar ? Ventes, achats, stocks, marges, activité des équipes : nous partons des informations dont vous avez besoin pour décider, puis définissons les prestations à réaliser.
Vous avez déjà des outils ? Nous examinons ce qui peut être conservé, adapté ou relié.
Présenter votre offreRefonte de sites, référencement et formulaires pour présenter l’offre et recueillir les besoins.✦Suivre les ventesCRM, actions commerciales, devis et relances : retrouver le dossier et sa prochaine étape.✦Relier achats et stocksOdoo et outils métier : commandes, réceptions, disponibilités et données de marge.✦Organiser et piloterResponsabilités, activité des équipes, tableaux de bord et suivi informatique.✦
Des situations à discuter avec vous
Que souhaitez-vous mieux suivre
dans votre entreprise ?
Où en sont les ventes, les achats et les stocks ?
Pour décider d’un achat ou répondre à un client, il faut rapprocher les devis, les commandes et les disponibilités. Les informations peuvent exister sans être faciles à consulter ensemble.
Nous définissons les étapes et responsabilités avec les équipes, puis configurons la gestion commerciale, les achats ou les stocks dans Odoo ou les outils retenus. Les données de coût et les règles de marge font partie du cadrage si vous souhaitez les suivre.
Voir le travail sur les opérationsVous savez ce qu’il faut changer. Il faut maintenant le faire.
Le besoin évolue, plusieurs prestataires interviennent et chacun attend une décision. Vous avez besoin de quelqu’un qui porte le projet avec vous et fasse avancer la réalisation.
Avec la direction, nous précisons les choix à faire et le travail à livrer. Nous réalisons le périmètre convenu en étapes courtes, ou sprints, avec les équipes et les autres intervenants. Vous validez le travail à chaque étape.
Voir l’accompagnement de projetQui fait quoi, et qu’est-ce qui reste en attente ?
Actions commerciales sur le terrain, dossiers à traiter ou tâches à répartir : comment retrouvez-vous l’avancement, la charge et les blocages sans demander un compte rendu à chaque personne ?
Nous définissons les informations à renseigner, les responsabilités et les indicateurs utiles. La mission peut associer configuration du CRM, suivi des tâches et tableau de bord. Temps et volumes ne sont suivis que s’ils servent un usage défini avec vous.
Définir la prise en charge et le suiviVotre client doit pouvoir faire plus que lire votre site.
Pour choisir, il a besoin de comprendre ce qui lui convient, de préciser son besoin et de savoir ce qui va se passer ensuite. Votre équipe, elle, a besoin d’une demande exploitable.
Nous concevons et développons le parcours à partir des décisions du client et du travail de votre équipe : configurateur, demande de devis, espace ou service numérique, puis transmission aux outils métier.
Voir la conception des parcoursCes situations sont des exemples, pas un diagnostic de votre entreprise. Si plusieurs sujets se croisent, nous définissons un premier périmètre et les responsabilités de chacun.
Des prestations à adapter
Ce que nous pouvons
mettre en place.
Chaque exemple associe un travail à confier et un usage à vérifier avec vos équipes. Le périmètre dépend de votre organisation et de vos données.
Des achats, des stocks et des marges lisibles
Configuration des achats et des stocks dans Odoo ou les outils retenus, puis des vues de gestion à partir des données disponibles.
À vérifier : une vente peut être rapprochée de ses coûts selon les règles convenues, et un écart de stock peut être expliqué.
Une activité d’équipe à suivre
Répartition des tâches, statuts, temps ou volumes traités et tableau de bord, dans les outils retenus.
À vérifier : le responsable distingue charge, avancement et blocages. Un gain de productivité se mesure après usage.
Les connexions peuvent s’appuyer sur n8n ou Power Automate. La connexion internet, le matériel, le temps de vos équipes et le budget font partie des choix dès le départ.
Site web & Gestion connectée
Du premier contact
à la décision du client.
Vous cherchez aussi à améliorer votre site ? Cette prestation relie la présentation de votre offre aux demandes, devis et prochaines actions de votre équipe. Découvrez un exemple de fonctionnement.
Découvrir la prestation et son exemple ↗- Choisissez les usages utiles.
- Découvrez les deux côtés du parcours.
- Envoyez-nous votre projet, si vous le souhaitez.
Comment démarrer
Un premier sujet.
Une suite décidée ensemble.
Vous nous en parlez
Quelques lignes sur votre entreprise et ce que vous voulez faire avancer. Aucun diagnostic à remplir, aucun outil à choisir.
Nous précisons la suite
Si le besoin est assez précis, nous préparons une proposition de réalisation. Si une étude est nécessaire, son périmètre, ses livrables et son coût sont proposés séparément avant de commencer.
Vous validez une proposition
Travail inclus, livrables, calendrier, prix, licences et coûts récurrents éventuels : vous savez ce que vous engagez avant le démarrage.
Qui fait quoi ? La proposition identifie la société contractante, les intervenants et leurs responsabilités. Vous désignez les personnes qui partagent les informations et valident les étapes.
Et si le besoin change ? Nous convenons de l’effet sur le coût et le délai avant d’ajouter du travail. Les accès, la documentation, le contact de suivi et les modalités de prise en charge après livraison sont définis dans la proposition.
Voir les modalités d’intervention ↗Optimize Insight
Comprendre votre activité.
Donner forme à vos projets.
Optimize Insight accompagne les dirigeants de TPE et PME en France et à Madagascar, du conseil en organisation à la conception et à la réalisation de solutions numériques.
Gestion commerciale, CRM, Odoo, applications métier, sites web et infogérance : la société définit avec vous les travaux à réaliser. Selon le projet, des intervenants en France et à Madagascar peuvent contribuer à la réalisation, sous les responsabilités prévues dans la proposition.
Découvrir Optimize InsightPeut-on commencer par un CRM ou un outil de gestion ?
Oui. Une mission peut porter sur le CRM, la gestion commerciale, les achats, les stocks ou un tableau de bord, sans refaire votre site. Nous précisons les données, les règles et les utilisateurs concernés avant de proposer la configuration ou les connexions à réaliser. La création de site web, l’automatisation et le suivi informatique restent des prestations distinctes ou complémentaires.
Parlons de votre entrepriseParlons de votre entreprise
Commençons par
ce qui compte pour vous.
Une idée, une difficulté ou un projet à mener. Quelques lignes suffisent pour ouvrir la discussion.
